根據(jù)中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2023年第一季，中國從海外進口芯片的數(shù)量為1082億顆，同2022年第一季度相比，減少321億顆，同比下降 22.9%。
我們再看看去年的數(shù)據(jù)，2022年第一季的芯片進口數(shù)量為1403億顆。另外一個數(shù)據(jù)，2022年前5個月，進口芯片數(shù)量比2021年同期減少280億顆，同比下降 10.9%。2022年全年進口芯片數(shù)量減少970億顆。
從這些數(shù)據(jù)可以看到，同2022年相比，2023年芯片進口數(shù)量的減少速度有加快的趨勢。很可能，2023年全年芯片進口數(shù)量的下降總數(shù)，會超越1000億顆。不要忘了，這還是基于去年的基礎(chǔ)所取得的成果。
這些數(shù)據(jù)驗證了我們從2020年秋季以來的推論，中國大陸在28納米成熟制程工藝國產(chǎn)化上的努力，將于2、3年內(nèi)取得重大成果。
還記得去年，中國海關(guān)前五個月的芯片進口數(shù)量數(shù)據(jù)出來的時候，有一些人詢問，進口芯片數(shù)量減少10.9%，是不是因為上海疫情的緣故，使得中國經(jīng)濟活動降低，因而導(dǎo)致芯片進口數(shù)量減少？
其實，要多一點信心，因為往后接連的數(shù)據(jù)顯示，芯片進口數(shù)量一直在減少，而且有加快的趨勢。2022年前5個月，進口芯片數(shù)量同比減少280億顆，到了年底，總計減少970億顆。到了今年，進口數(shù)量減少的速度又加快了，這說明了什么？
第一，中國對海外芯片的需求持續(xù)下降，趨勢確立。
第二，由于芯片進口數(shù)量下降的速度持續(xù)加快，這表示不論是在芯片設(shè)計、芯片的生產(chǎn)與設(shè)備上，國產(chǎn)化的步伐也加快了。
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芯片國產(chǎn)化提升確認(rèn)了
不過，由于一些數(shù)據(jù)不完全，中國處于美國在芯片領(lǐng)域全力打壓的時刻，一些數(shù)據(jù)不會實時反映出來，向外揭露，避免被美國進一步打壓。所以我們必須尋找一些蛛絲馬跡，來進行推論。
2020年5月15日，美國宣布對華為零技術(shù)的芯片封鎖之后，
過了幾個月，上海微電子宣布，將于2021年底到2022年間，交付28納米光刻機。這是一款DUV光刻機，如果成功的話，可以借由多次曝光技術(shù)，生產(chǎn)14nm的芯片。
因此我們在那時候推論，28納米光刻機以及相關(guān)的國產(chǎn)化技術(shù)，將于三年內(nèi)大致成熟。多加一年是考慮到整體的相關(guān)技術(shù)。另外，也需要一些時間進行優(yōu)化，提高良率，以節(jié)省生產(chǎn)成本。
依照這個推論，28納米成熟技術(shù)國產(chǎn)化，應(yīng)該在今年到明年之間完成，同時14納米國產(chǎn)化技術(shù)，也可以在這段時間大體上達成，只是成本會是另外一個考量，那要看技術(shù)優(yōu)化的程度。
時間過了一年，2021年6月，中國電子信息研究所所長溫曉君，在接受媒體采訪的時候表示，中國國產(chǎn)14nm芯片將于2022年底實現(xiàn)量產(chǎn)。只不過溫曉君沒有說明，14nm量產(chǎn)是不是采用國產(chǎn)化技術(shù)。
又過了幾個月，2021年底的消息，上海微電子“28nm光刻機”，沒有全部通過中國02專項驗收，當(dāng)時許多人很失望。
不過我們認(rèn)為，上海微電子這一款28納米光刻機，應(yīng)該是做出來了，但有兩個原因，使得對外宣布的結(jié)果是，沒有通過驗收。
第一個原因，雖然設(shè)備做出來了，但還是需要時間優(yōu)化，其穩(wěn)定性還需要提高，以確保一定的良率。
第二個原因，需要低調(diào)一些，要隱藏實力，不大肆張揚，免得在這個階段的國產(chǎn)化技術(shù)完全成熟之前，美國更進一步加碼，對中國芯片制裁。
因此，我們于2022年5月的一期內(nèi)容《從臺積電營收 大陸28nm國產(chǎn)化成功？》，特別提出了幾個觀察點，借以判定中國大陸28納米國產(chǎn)化技術(shù)是否成功了？
其中一個觀察點是，查看中國的國產(chǎn)芯片，出口芯片，以及進口芯片之間的比例。要看其中的比例，才能知道其中的相關(guān)性。
從這個觀察點來判定，所謂的進口替代進行地如何？
另外一個觀察點是國產(chǎn)芯片設(shè)備的占比。不過，國產(chǎn)芯片設(shè)備的占比在這兩年會失真。因為這兩年，美國加緊了步伐，聯(lián)合盟友，一起對中國限制芯片設(shè)備的出口。因此，中國從去年開始，也加快了芯片設(shè)備的進口。
從去年一整年，加上今年第一季度的芯片進口大幅度下降，可以確認(rèn)，中國芯片國產(chǎn)化的比例提高了，而且是顯著提高。
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日本對華23項設(shè)備限制是個變量
雖說，中國芯片設(shè)備國產(chǎn)化的提升是確認(rèn)了，但提升的程度是不是足以自給自足，不受美國、日本與荷蘭對中國芯片設(shè)備斷供的影響，這方面還不能夠確認(rèn)，還需要一些時間?？赡芤矫髂甑臅r候才可以確認(rèn)。
原因是，日本于前一陣子宣布，將對中國限制23項半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口。日本政府這一個舉措，被認(rèn)為是跟進美國于去年10月的政策，針對中國半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制。
2019年7月，日本限制三項半導(dǎo)體化學(xué)材料對韓國的出口，使得韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大為緊張，韓國政府極力與日本磋商。然而這一次日本計劃中的對華限制，涵蓋了23項半導(dǎo)體設(shè)備，打擊層面更廣。這就為中國的芯片制造國產(chǎn)化蒙上一層陰影。
日本政府計劃于七月的時候?qū)嵤?，同四年前日本對韓國的限制措施一樣，這23項半導(dǎo)體制造設(shè)備，會被日本政府列為出口管制項目，需要日本政府的許可才可以對中國出口。所以可能還有一點轉(zhuǎn)圜的空間，但是，不能夠寄希望于此。
詳細查看了美國、日本與荷蘭所涵蓋的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，舉凡光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、半導(dǎo)體清洗設(shè)備、CMP設(shè)備、離子注入設(shè)備、半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備、熱處理設(shè)備、半導(dǎo)體測試設(shè)備、晶圓切割設(shè)備（劃片機）等，中國廠商幾乎都有涉入，只是市場份額多與寡的問題。
問題是，在這些領(lǐng)域中國廠商做到何種程度，目前還不清楚。例如，上海微電子正式官宣的光刻機設(shè)備，是90納米的芯片制造。好處是，中國廠商并不是從零開始，而是已經(jīng)有了一些基礎(chǔ)。
在這方面我們可以推論，即便是日本完全限制這23項半導(dǎo)體制造設(shè)備，也只不過是再遲緩中國半導(dǎo)體發(fā)展兩三年的時光，無法限制中國太久。
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中美陣營芯片激戰(zhàn)時期
從現(xiàn)在開始，一直到2025年，會是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最為混沌不明，也可能是最動蕩的時期。有幾個原因：
一， 從去年開始，全球?qū)π酒男枨蠼档?，這導(dǎo)致了全球許多知名半導(dǎo)體廠商營收下降，利潤也下降。一些國際知名大廠進行裁員，以節(jié)省開支。例如Intel、AMD、高通、英偉達等，都宣布了裁員計劃。這表示，這些國際大廠對未來的營收看法，采取悲觀的態(tài)度。
二，全球芯片市場第二顆地雷是，美國對中國的芯片出口限制措施。對這些半導(dǎo)體廠商來說，中國是全球最大的芯片出口市場，美國的限制令無異于迫使這些廠商，減少營收，降低獲利。
三，對美國所帶領(lǐng)的芯片四方聯(lián)盟來說，中國芯片國產(chǎn)化的進度會是第三顆雷。
不論是哪一個原因，營收減少、獲利降低的結(jié)果就是裁員+股價下跌。4月20日，全球最大晶圓廠商臺積電公布第一季度的財報，營收比去年同期減少5%，環(huán)比減少16%。前陣子臺灣聯(lián)合報報道，臺積電延遲高雄新廠房的進度。并且，計劃采購的 28nm設(shè)備也取消了。
臺積電計劃在高雄新建2座廠房，建造7納米及28納米芯片，臺積電延遲這兩座廠房的建設(shè)是在意料之中。2021年全球芯片市場最熱門的議題是—— 芯片荒。全球晶圓廠商都想要擴大產(chǎn)能。
大家都擴大產(chǎn)能的結(jié)果，最后就是產(chǎn)能過剩。才不過一年多的時間，全球芯片需求就下降了，迅速回到傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的供需理論。
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芯片四方聯(lián)盟是自尋苦惱，美國是始作俑者
其實，全球芯片需求降低，美方至少要擔(dān)負一半的責(zé)任。
2021年1月拜登上任后，美國于一年內(nèi)召開了三次全球半導(dǎo)體峰會，邀請全球半導(dǎo)體大廠與會。之后，美國又推出芯片四方聯(lián)盟，制定《芯片與科學(xué)法案》。美國在這段時間不斷催促韓國與日本的半導(dǎo)體廠商，還有臺積電，到美國設(shè)廠，或是擴大產(chǎn)能。
美國催促、打造的芯片四方聯(lián)盟陣營，在這段期間擴大產(chǎn)能，但同時又限制對中國的芯片出口，等于是砍掉了市場需求。產(chǎn)能擴大，但需求又降低，當(dāng)然造成產(chǎn)能過剩的問題。這些半導(dǎo)體廠商的營收與獲利當(dāng)然會降低，股價也會下降。在這方面芯片四方聯(lián)盟是自尋苦惱，而美國是始作俑者。
然而，全球芯片市場需求唯一沒有下降的地方，是中國。
老美不賣芯片給中國，又限定芯片四方聯(lián)盟對中國的芯片出口，國內(nèi)的芯片市場就自然空出來了，對國內(nèi)芯片廠商的需求也擴大了。這是國內(nèi)芯片與設(shè)備廠商的大好機會，只要能夠做得出來，有本事做出來就賣得出去，不怕國外大廠來搶市場。
于是，我們看到了中國對海外芯片進口的需求降低了，而且是持續(xù)降低。中國是全球唯一一個擴大芯片產(chǎn)能，卻不受需求萎縮影響的國家。
這就是以國內(nèi)龐大市場為依托，只要國內(nèi)有龐大市場需求，中國的芯片廠商一定可以發(fā)展起來。
最后再提一個證明。
2020年秋天，華為被美國零技術(shù)制裁的時候，除了光刻機之外，我們也說，在EDA芯片設(shè)計軟件方面，中國也可以在兩三年之內(nèi)做出來。當(dāng)時也是有人反駁，尤其是民進黨的支持群眾。有人說，EDA軟件比極紫外光刻機EUV更難，至少需要十年的工夫。
雖然我本身就是搞軟件的，但當(dāng)時我沒有反駁這位網(wǎng)友。不過，我在2022年5月那一期內(nèi)容特別指明，中國的EDA軟件已經(jīng)做出來了。
其實我是硬件出身，然后又從事軟件，對這些硬件或軟件工業(yè)都會有一些接觸，也有一些聯(lián)系。全球三大EDA軟件公司， Synopsys，Cadence，還有Mentor Graphics。Mentor Graphics 已經(jīng)被西門子收購。
2021年，根據(jù)側(cè)面的消息，中國EDA軟件已經(jīng)做出來了，差別只是能不能進行高階芯片的設(shè)計，還有，專利的問題。有關(guān)軟件與硬件專利方面，請參考我們那一期的內(nèi)容。
有關(guān)EDA軟件，這是我們一年前的說法。上個月，華為輪值董事長徐直軍透露，華為EDA開發(fā)團隊，聯(lián)合國內(nèi)的EDA企業(yè)，共同打造了14nm工藝以上所需的EDA工具，預(yù)計2023年將完成全面驗證。這就證實了我們?nèi)昵暗耐普摗?/span>
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2024年中美芯片戰(zhàn)謎底揭曉
我們做一個結(jié)論。
第一，中國在28納米芯片設(shè)備方面，克服了不少難題。同時在芯片設(shè)計方面，也提高了自我設(shè)計的比例，因而在芯片進口替代方面取得不少成績。這就是為什么中國海外芯片進口數(shù)量，不斷降低的原因。
第二，如果日本全面禁止23項半導(dǎo)體設(shè)備對中國的出口，這會是一個考驗?？鄢尕浺蛩?，可能要到明年的時候，才會知道影響有多大，也才會知道中國在這些方面的國產(chǎn)化進度。
第三，中國在14納米的EDA軟件開發(fā)，已經(jīng)攻關(guān)了。當(dāng)7nm芯片制造設(shè)備也克服之后，也就是克服了量產(chǎn)與成本的問題之后，相信7nm的EDA軟件也不是問題。
預(yù)計，中國從海外進口的芯片數(shù)量，在往后一年還是會持續(xù)降低。從明年中一直到2024年底，將會是中國成熟工藝國產(chǎn)化進度，謎底揭曉的時候。
另外，美國對中國芯片封鎖的策略是，從高階制程工藝往成熟制程砍。而中國的策略是，先開發(fā)成熟制程工藝，達到成熟制程工藝國產(chǎn)化，再往高階領(lǐng)域走。預(yù)計，中國與美國將會在中間碰撞。
如果中國能夠在兩三年內(nèi)，在成熟制程領(lǐng)域全面國產(chǎn)化，或是大致上國產(chǎn)化成功，美國就再也無法更進一步地對華封鎖。
中美于成熟制程領(lǐng)域碰撞之后，接下來可能會出現(xiàn)情勢翻轉(zhuǎn)的局面。
一方面，在成熟制程芯片領(lǐng)域，中國對海外的需求會大幅降低，這會嚴(yán)重沖擊美方陣營的半導(dǎo)體廠商，其營收與獲利會持續(xù)降低。
對于一些半導(dǎo)體分析師們所做的預(yù)測，全球芯片市場將會于今年下半年回春，這個說法可能會破滅，或是曇花一現(xiàn)后，這些大廠的營收與獲利，會再一次沉淪。
二方面，中國將會往下擠壓，走向7nm技術(shù)國產(chǎn)化，由于在成熟制程領(lǐng)域中國已經(jīng)無所畏懼，中國在往下擠壓的時候，將會對芯片四方聯(lián)盟，以及荷蘭ASML公司造成壓力。
到時候我們再談，芯片四方聯(lián)盟與荷蘭ASML公司能夠撐多久？
