（報(bào)告出品方/作者：方正證券，李魯靖）
1 從數(shù)控機(jī)床大國(guó)到強(qiáng)國(guó)，機(jī)床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)從未間斷
機(jī)床作為制器之器，也被稱(chēng)為“工業(yè)母機(jī)”，包括車(chē)床、銑床、刨床、鉆床、鏜 床、磨床、制齒機(jī)等。機(jī)床制造業(yè)為各類(lèi)工業(yè)提供各種機(jī)械設(shè)備，是工業(yè)化的 根本，處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，因此決定著一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
1.1 全球在 1952 年進(jìn)入數(shù)控機(jī)床時(shí)代，制造技術(shù)應(yīng)用提高加工效率，但加工精度需厚積薄發(fā)
機(jī)床（machine tools）是指用來(lái)制造機(jī)器的機(jī)器，又被稱(chēng)為“工作母機(jī)”或 “工具機(jī)”。實(shí)際上，早在 15 世紀(jì)就已出現(xiàn)了早期的機(jī)床，1774 年英國(guó)人威爾 金森發(fā)明的一種炮筒鏜床被認(rèn)為是世界上第一臺(tái)真正意義上的機(jī)床，它解決了 瓦特蒸汽機(jī)的氣缸加工問(wèn)題。至 18 世紀(jì)，各種類(lèi)型機(jī)床相繼出現(xiàn)并快速發(fā)展， 如螺紋車(chē)床、龍門(mén)式機(jī)床、臥式銑床、滾齒機(jī)等，為工業(yè)革命和建立現(xiàn)代工業(yè) 奠定了制造工具的基礎(chǔ)。1952 年，世界上第一臺(tái)數(shù)字控制（numerical control，NC）機(jī)床在美國(guó)麻省理工學(xué)院?jiǎn)柺溃瑯?biāo)志著機(jī)床數(shù)控時(shí)代的開(kāi)始。數(shù) 控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“數(shù)控系統(tǒng)”）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù) 控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，因 此又稱(chēng)為計(jì)算機(jī)數(shù)控（computer numierical control,CNC）裝置.
加工效率方面，先進(jìn)制造技術(shù)的不斷進(jìn)步及應(yīng)用大大縮短了加工時(shí)間，提高了 加工效率。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，一方面，1960-2020 年，制造生產(chǎn)中總的加工時(shí) 間（包括切削時(shí)間、輔助時(shí)間和準(zhǔn)備時(shí)間）減少到原加工時(shí)間的 16%，即加工 效率顯著提升；另一方面，“切削時(shí)間 輔助時(shí)間 準(zhǔn)備時(shí)間”這三者之間的占比 也逐漸趨向一致，因此，未來(lái)提高加工效率，不僅要著眼于工藝方法優(yōu)化改進(jìn) 和提高自動(dòng)化程度，還需要從生產(chǎn)管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的角度，有 效縮短待工時(shí)間。
加工精度方面，各種加工工藝方法和機(jī)床技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了加工精度的持續(xù)提 高，但機(jī)械加工領(lǐng)域不同于集成電路制造領(lǐng)域，沒(méi)有短周期可見(jiàn)效的摩爾定 律，其精度提升是一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)累積和不斷迭代的過(guò)程，精密加工提高１個(gè) 精度數(shù)量級(jí)的時(shí)間超過(guò) 20 年。
1.2 我國(guó)在 1958 年進(jìn)入數(shù)控機(jī)床時(shí)代，04 專(zhuān)項(xiàng)發(fā)揮重要推動(dòng)作用
我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了 1949 年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā) 展。1958 年第１臺(tái)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床研制成功，由此開(kāi)始了數(shù)控機(jī)床的發(fā)展歷程， 這個(gè)歷程可以大致劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速 發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。
初始發(fā)展階段（1958 年-20 世紀(jì) 70 年代）：1958 年，北京第一機(jī)床廠與清華大 學(xué)合作研發(fā)出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)數(shù)控銑床，1972 年，我國(guó)能提供數(shù)控線切割機(jī)、非 圓插齒機(jī)、劈錐銑等少數(shù)數(shù)控機(jī)床。在此期間，我國(guó)數(shù)控機(jī)床只是處于初期探 索階段，進(jìn)行了少數(shù)產(chǎn)品的試制工作。70 年代中后期，數(shù)控機(jī)床研制工作全面 啟動(dòng)，1975 年，齊齊哈爾第二機(jī)床廠完成國(guó)內(nèi)第一臺(tái)數(shù)控龍門(mén)銑床?？梢哉f(shuō)， 我國(guó)數(shù)控機(jī)床研發(fā)基本與全球同步，起步較早，但當(dāng)時(shí)與先進(jìn)工業(yè)國(guó)家技術(shù)交 流較少，處于相對(duì)封閉狀態(tài)。
持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（1978-2000 年）：1978 年改革開(kāi)放后，數(shù)控機(jī)床進(jìn) 入新的發(fā)展時(shí)期。80 年代初期通過(guò)引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)床主機(jī)技術(shù)，與國(guó)外企業(yè) 聯(lián)合設(shè)計(jì)，技術(shù)進(jìn)步較快。如第一臺(tái)臥加由青海第一機(jī)床廠與日本發(fā)那科在 1980 年研制成功，；南京機(jī)床廠與德國(guó) TRAUB 公司合作生產(chǎn) TND360 數(shù)控車(chē)床 等?！傲濉逼陂g（1981-1985），對(duì)數(shù)控機(jī)床采用直接從國(guó)外“引進(jìn)技術(shù)”的方 式，通過(guò)許可證貿(mào)易、合作生產(chǎn)、購(gòu)進(jìn)樣機(jī)等方式，引進(jìn)數(shù)控機(jī)床及相關(guān)技 術(shù)；“七五”期間（1986-1990），國(guó)家安排了 數(shù)控機(jī)床科技攻關(guān)專(zhuān)題和以引進(jìn) 技術(shù)“消化吸收”為主要內(nèi)容的“數(shù)控一條龍”項(xiàng)目；“八五”期間（1991- 1995），以“自主開(kāi)發(fā)”為重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。“九 五”期間（1996-2000），以推進(jìn)數(shù)控機(jī)床“產(chǎn)業(yè)化”為重點(diǎn)，在技術(shù)方面基于 工業(yè) PC 平臺(tái)的普及型數(shù)控系統(tǒng)開(kāi)始走向?qū)嵱谩?到 2000 年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床品種達(dá) 1500 種，還研發(fā)出了 5 軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工中心 并投入市場(chǎng)，但此期間機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率一直在 20%左右徘徊，產(chǎn)量數(shù)控 化率不足 10%；在產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐加 快，開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段。
高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段（2000 年以后）：“十五”期間（2001-2005），隨著 2002 年中國(guó)正式加入 WTO，我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn) 量以超過(guò) 30%的幅度逐年增長(zhǎng)。在此期間，在國(guó)家“863 計(jì)劃”中還實(shí)施了“高 精尖數(shù)控機(jī)床”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)，支持了航空、汽車(chē)等部分重點(diǎn)領(lǐng)域急需的高精尖數(shù) 控裝備研制?！笆晃濉逼陂g（2006-2010），我國(guó)機(jī)床工業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā) 展，2007 年沈陽(yáng)機(jī)床和大連機(jī)床分別進(jìn)入全球機(jī)床行業(yè)前１０強(qiáng)。產(chǎn)量數(shù)控化 率從 15%（2006）提高到 30％（2010）。2009 年開(kāi)始，中國(guó)在金屬加工機(jī)床的生 產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口三個(gè)方面均列世界第一，并保持到 2018 年。2009 年，國(guó)家出臺(tái) 《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，啟動(dòng)實(shí)施“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科 技重大專(zhuān)項(xiàng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“04 專(zhuān)項(xiàng)”），聚焦航空航天、汽車(chē)、船舶、發(fā)電領(lǐng)域高端數(shù) 控機(jī)床，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要推動(dòng)作用。2016 年，我國(guó)機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控 化率和機(jī)床市場(chǎng)的消費(fèi)數(shù)控化率均接近 80%的水平，基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)床產(chǎn)品的數(shù)控 化升級(jí)。
1.3 我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模超 1800 億元，消費(fèi)及產(chǎn)值規(guī)模均居全球首位
2020-2021 年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額及產(chǎn)值均位居世界第一。根據(jù) VDW、VDMA、立鼎產(chǎn) 業(yè)研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，從需求端來(lái)看， 2021 年，我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額達(dá) 236 億歐元（約合 人民幣 1704 億元），占全球比重 34%，即全球消費(fèi)額約為 694 億歐元（約合人民 幣 5011 億元）。其余消費(fèi)額占比較高的國(guó)家還有美國(guó)、德國(guó)、意大利和日本， 分別占比 13%、6%、6%、4%，但較我國(guó)相比存在較大差距。 從供給端看，2021 年國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)值約為 218.14 億歐元（按期末匯率計(jì)算，約合 人民幣 1575 億元），約占全球比重 31%，即全球機(jī)床產(chǎn)值約為 704 億歐元，（約 合人民幣 5080 億元）。其余產(chǎn)值占比較高的國(guó)家，還包括德國(guó)、日本、美國(guó)、 意大利，分別占比 13%、12%、9%、8%。 總體上看，德國(guó)、日本、意大利產(chǎn)值占比高于消費(fèi)額占比，應(yīng)為機(jī)床凈出口 國(guó)，我國(guó)、美國(guó)消費(fèi)額占比高于產(chǎn)值在全球占比，為機(jī)床凈進(jìn)口國(guó)。而從產(chǎn)品 類(lèi)型來(lái)看，我國(guó)生產(chǎn)和消費(fèi)的金屬切削機(jī)床、成形機(jī)床金額約為 2：1。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，金屬切削機(jī)床與成形機(jī)床的需求與生產(chǎn)金額均接近 2：1。從 需求端看，據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022 年我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá) 1843.6 億元，其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額占比 67%，金屬成形機(jī)床消費(fèi)額占比 33%。從供給端看，2022 年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額 1823.0 億元人民幣 （271.1 億美元），其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額 1158.4 億元人民幣占比約為 64%； 金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額 664.6 億元人民幣，占比約為 36%。 從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，我國(guó)數(shù)控機(jī)床中，約有 40%應(yīng)用于汽車(chē) 領(lǐng)域，17%應(yīng)用于航空航天，模具、工程機(jī)械分別占比 13%、10%。
2 機(jī)床及其工具的分類(lèi)：金屬切削機(jī)床 & 金屬成形機(jī)床
機(jī)床類(lèi)別眾多，按照加工方式，金屬加工機(jī)床可以劃分為金屬切削機(jī)床、金屬 成形機(jī)床。金屬切削機(jī)床又包括銑床、車(chē)床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機(jī) 床、螺紋加工機(jī)床、刨床、拉床、電加工機(jī)床、切斷機(jī)床和其他機(jī)床等 12 類(lèi)。 金屬成形機(jī)床主要包括液壓機(jī)、機(jī)械壓力機(jī)、沖壓機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、冷鍛機(jī)等。 從銷(xiāo)售金額占比來(lái)看，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的 400 家企業(yè)銷(xiāo)售額中，數(shù) 控裝置、功能部件、工具及量具儀器、磨料磨具等配套產(chǎn)品合計(jì)占比 27.1%，成 形機(jī)床占比 24%，切削機(jī)床占比約為 58.9%，其中，加工中心、數(shù)控車(chē)床占金屬 切削銷(xiāo)售金額超過(guò)一半比重。 從數(shù)控化率看，加工中心、齒輪加工機(jī)床、重型機(jī)床、特種加工機(jī)床、車(chē)床的 數(shù)控化率均較高，磨床數(shù)控化率相對(duì)較低。 從均價(jià)來(lái)看，重型切削機(jī)床、齒輪加工機(jī)床均價(jià)最高，均價(jià)達(dá)百萬(wàn)元，其次為 加工中心、磨床、特種加工機(jī)床，價(jià)格在數(shù)十萬(wàn)元。
2.1 金屬切削機(jī)床：加工中心、數(shù)控車(chē)床、重型機(jī)床、磨床是主要機(jī)型
金屬切削機(jī)床是最主要的一類(lèi)機(jī)床，用切削、磨削或特種加工方法加工各種金 屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量，主要包括“車(chē)銑 刨磨鏜拉鉆”7 種工藝。金屬切削機(jī)床包括含車(chē)床、磨床、銑床、鏜床、鉆床、 加工中心等眾多細(xì)分品類(lèi)。 普通數(shù)控機(jī)床一般指在加工工藝過(guò)程中的一個(gè)工序上實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制的自動(dòng)化機(jī) 床，如數(shù)控銑床、數(shù)控車(chē)床、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床與數(shù)控齒輪加工機(jī)床等。普 通數(shù)控機(jī)床在自動(dòng)化程度上還不夠完善，刀具的更換與零件的裝夾仍需人工來(lái) 完成。而加工中心是帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的數(shù)控機(jī)床，它將數(shù)控銑床、數(shù) 控鏜床、數(shù)控鉆床的功能組合在一起，零件在一次裝夾后，可以將其大部分加 工面進(jìn)行銑、鏜、鉆、擴(kuò)、鉸及攻螺紋等多工序加工。由于加工中心能有效地 避免由于多次安裝造成的定位誤差，所以它適用于產(chǎn)品更換頻繁、零件形狀復(fù) 雜、精度要求高、生產(chǎn)批量不大而生產(chǎn)周期短的產(chǎn)品。
2.1.1 車(chē)床：數(shù)控化率達(dá) 70%以上，與國(guó)外差距主要在于穩(wěn)定性及精度保持性
車(chē)削是運(yùn)用車(chē)床來(lái)制造包含圓柱形特征的零件。工件自身在軸上旋轉(zhuǎn)，與精密 車(chē)削工具相接觸，形成圓形邊緣、徑向和軸向孔、槽和溝槽。車(chē)削加工是軸類(lèi) 零件和盤(pán)類(lèi)零件等旋轉(zhuǎn)類(lèi)加工件最基本的加工工藝。而車(chē)床（英語(yǔ)名稱(chēng)： Turning Machine）就是是采取車(chē)削加工的機(jī)床。根據(jù)《金屬切削機(jī)床論》、浙 海德曼招股書(shū)，車(chē)床作為金屬切削機(jī)床最重要的一大分類(lèi)，在金屬切削機(jī)床中 占比約為 20%-35%. 車(chē)床的種類(lèi)多達(dá)數(shù)十種，比較典型的大類(lèi)有儀表車(chē)床、單軸自動(dòng)車(chē)床、多軸自 動(dòng)或半自動(dòng)車(chē)床、回輪或轉(zhuǎn)塔車(chē)床、曲軸及凸輪軸車(chē)床、立式車(chē)床、落地及臥 式車(chē)床、仿形及多刀車(chē)、輪軸輥錠及鏟齒車(chē)床等等。比較常用的分類(lèi)是臥式和 立式車(chē)床，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)年鑒，按照銷(xiāo)量劃分，2020 年臥式、立式銷(xiāo) 量分別占比 94%、5.7%，而按照金額劃分，二者分別占比 82%、18%。造成差異 的原因主要在于均價(jià)，臥式車(chē)床銷(xiāo)售均價(jià)約為 13 萬(wàn)元/臺(tái)，而立式均價(jià)約為 47.8 萬(wàn)元/臺(tái)，總體均價(jià)約為 15.1 萬(wàn)元/臺(tái)。臥式、立式車(chē)床又可以進(jìn)一步分 為超重型、重型、大型、中小型車(chē)床，其價(jià)格在數(shù)十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等。
車(chē)床廣泛用于汽車(chē)行業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、地盤(pán)等零件的中軸、齒輪、輪轂 等，工程機(jī)械的操作系統(tǒng)、變矩器系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)等，電機(jī)、液壓、氣動(dòng)泵、 閥門(mén)等為代表的通用設(shè)備里大量的閥芯、軸、端蓋等均需要用數(shù)控車(chē)床加工。 隨著數(shù)控車(chē)床精度不斷提高，在航空航天、軍工領(lǐng)域也有特殊地位，最突出的 應(yīng)用是以車(chē)代磨、車(chē)銑復(fù)合等加工技術(shù)。 發(fā)展現(xiàn)狀：根據(jù)浙海德曼招股書(shū)，目前，我國(guó)的車(chē)床數(shù)控化率已經(jīng)達(dá)到 70%以 上，與歐美日等差距不大，而根本差距體現(xiàn)在精度穩(wěn)定性、精度保持性等方面 達(dá)不到客戶(hù)要求。
2.1.2 磨床：實(shí)現(xiàn)更高行為公差精度和表面粗糙度，平面、外圓、軋輥是最主 要機(jī)型
相比車(chē)床、銑床，磨床的種類(lèi)更為繁多，多達(dá)上百種，可以分為：儀表磨床、 外圓磨床、內(nèi)圓磨床、砂輪機(jī)、坐標(biāo)磨床、導(dǎo)軌磨床、刀具刃磨床、平面及端 面磨床、曲軸凸輪軸花鍵及軋輥磨床、工具磨床、超精機(jī)、內(nèi)圓珩磨機(jī)、外圓 及其他珩磨機(jī)、拋光機(jī)、砂帶拋光及磨削機(jī)床、刀具刃磨及研磨機(jī)床、可轉(zhuǎn)位 刀片磨削機(jī)床、研磨機(jī)、球軸承套圈溝磨床、滾子軸承套圈滾道磨床、軸承套 圈超精機(jī)、葉片磨削機(jī)床、滾子加工機(jī)床、鋼球加工機(jī)床、氣門(mén)活塞及活塞環(huán) 磨削機(jī)床、汽車(chē)拖拉機(jī)修磨機(jī)床等多個(gè)類(lèi)型。磨床的分類(lèi)和應(yīng)用非常廣泛，而 且很多磨床都是特定行業(yè)的一些特定設(shè)備。 從加工精度可以看出，相比車(chē)床、銑床、刨床等加工設(shè)備，磨床更能實(shí)現(xiàn)較高 的行為公差精度和表面粗糙度，所以在很多零件的精加工工序，磨床被廣泛而 普遍的使用著。
外圓磨床、平面磨床是最常見(jiàn)磨床，軋輥磨床價(jià)值量最大。按照中國(guó)機(jī)床工具 工業(yè)協(xié)會(huì)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，從銷(xiāo)量來(lái)看，磨床中占比最高的分別為平面磨床、外圓磨床、軸承磨床、無(wú)心磨床，分別占比 37%、28%、11%、9.4%，而從銷(xiāo)售金額來(lái) 看，外圓磨床、平面磨床、軋輥磨床、無(wú)心磨床、軸承磨床占比最高，分別占 比 27%、20%、18%、12%、11%。而從銷(xiāo)售均價(jià)來(lái)看，軋輥磨床、坐標(biāo)磨床、導(dǎo) 軌磨床、金屬珩磨機(jī)床價(jià)值量較高，分別在 284、100、91、98 萬(wàn)元/臺(tái)?？傮w 上看，磨床總銷(xiāo)量約為車(chē)床的 1/4，銷(xiāo)售金額為車(chē)床的 1/3，均價(jià)約為 23.3 萬(wàn) 元/臺(tái)，也要高于車(chē)床均價(jià)。
從數(shù)控化率來(lái)看，數(shù)控磨床占磨床總銷(xiāo)量的 26.8%，金額占比約為 58.6%，數(shù)控 化率相較于車(chē)床略低。其中，軸承磨床、導(dǎo)軌磨床、無(wú)心磨床、金屬珩磨機(jī) 床、軋輥磨床數(shù)控化率較高，數(shù)控化率在 60%以上，平面磨床、外圓磨床數(shù)控化 率分別在 20.6%、43.5%。 從加工精度可以看出，相比車(chē)床、銑床、刨床等加工設(shè)備，磨床更能實(shí)現(xiàn)較高 的行為公差精度和表面粗糙度，所以在很多零件的精加工工序，磨床被廣泛而 普遍的使用著。
2.1.3 齒輪加工機(jī)床：高精度、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的加工機(jī)床，滾齒、插齒、磨齒機(jī)是 主力機(jī)型
齒輪加工機(jī)床是加工各種圓柱齒輪、錐齒輪和其他帶齒零件齒部的機(jī)床。齒輪 加工機(jī)床的品種規(guī)格繁多，有加工幾毫米直徑齒輪的小型機(jī)床，加工十幾米直 徑齒輪的大型機(jī)床，還有用于大批量加工的高效機(jī)床，以及加工精密齒輪的高精度機(jī)床。齒輪加工機(jī)床廣泛應(yīng)用在汽車(chē)、拖拉機(jī)、機(jī)床、工程機(jī)械、礦山機(jī) 械、冶金機(jī)械、石油、儀表、飛機(jī)和航天器等各種機(jī)械制造業(yè)中。 滾齒機(jī)是齒輪加工機(jī)床中應(yīng)用最廣泛的一種機(jī)床，可看作無(wú)嚙合間隙的齒輪與 齒條傳動(dòng)，當(dāng)滾齒旋轉(zhuǎn)一周時(shí)，相當(dāng)于齒條在法向移動(dòng)一個(gè)刀齒，當(dāng)滾刀與滾 齒坯嚙合傳動(dòng)，滾刀刀齒在一系列位置上的包絡(luò)線就形成了工件的漸開(kāi)線齒 形。插齒是除滾齒以外常用的一種利用展成法的切齒工藝。插齒刀與工件相當(dāng) 于一對(duì)圓柱齒輪的嚙合，插齒刀往復(fù)運(yùn)動(dòng)是主運(yùn)動(dòng)，而插齒刀與工件按一定比 例關(guān)系所作的圓周運(yùn)動(dòng)是插齒的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。磨齒機(jī)，利用砂輪作為磨具加工刀 具齒面的齒輪加工機(jī)床。主要用于消除熱處理后的變形和提高齒輪精度。特別 是對(duì)于淬硬齒輪，往往是唯一的精加工方法。剃齒，是在大批量生產(chǎn)中，非淬 硬齒面常用的精加工方法。其工作原理是利用剃齒刀與被加工齒輪作自由嚙合 運(yùn)動(dòng)，借助于兩者之間的相對(duì)滑移，從齒面上剃下很細(xì)的切屑，以提高齒面的 精度。剃齒還可形成鼓形齒，用以改善齒面接觸區(qū)位置。
從銷(xiāo)售金額來(lái)看，滾齒機(jī)、插齒機(jī)、磨齒機(jī)、剃齒機(jī)是最主要的 4 類(lèi)齒輪加工 機(jī)床，其中，磨齒機(jī)價(jià)格最高，均價(jià)在數(shù)百萬(wàn)元，其余機(jī)型普遍在數(shù)十萬(wàn)元。 齒輪加工機(jī)床數(shù)控化率非常高，整體在 90%以上。
2.1.4 重型加工機(jī)床：戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)重要加工設(shè)備，單件小批量特點(diǎn)，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新 要求較高
重型金屬切削機(jī)床一般指 0-100t 范圍內(nèi)的機(jī)床，而大于 100t 的機(jī)床屬于超重 型機(jī)床。重型數(shù)控機(jī)床主要用于大型、特大型零件加工，是為國(guó)防軍工、航空航天、船舶、能源（火電、水電、核電、風(fēng)力發(fā)電）、交通運(yùn)輸（鐵路、汽 車(chē)）、冶金、工程機(jī)械等主要工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)以及國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目服務(wù)。 重型機(jī)床中，按金額計(jì)，龍門(mén)、臥式、立式加工中心占比分別達(dá)到 33.2%、 3.5%、15.8%，共計(jì)占比超過(guò)一半，落地式銑鏜床、龍門(mén)銑床占比約為 38.1%， 占比接近 4 成，其余為軋輥磨床、導(dǎo)軌磨床等。從均價(jià)來(lái)看，重型金屬切削機(jī) 床均價(jià)普遍較高，在 300 萬(wàn)元左右。而在數(shù)控化方面，重型切削機(jī)床也有接近 9成數(shù)控化率（按銷(xiāo)量計(jì)）。
盡管我國(guó)重型機(jī)床行業(yè)在最近幾年來(lái)有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但絕大部分中、高檔重型 數(shù)控機(jī)床還是依靠進(jìn)口，其中德國(guó)和意大利的產(chǎn)品較多，如德國(guó)瓦德里?！た?堡、希斯（SCHIESS）等。國(guó)內(nèi)廠商在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和制造周期、零部件制造 精度和整機(jī)精度保持性、可靠性尚需很大提高，尤其是在與重型機(jī)床配套的數(shù) 控系統(tǒng)、功能部件，如刀庫(kù)、機(jī)械手和兩坐標(biāo)銑頭等部件，還需要境外廠家配 套滿(mǎn)足。由于重型機(jī)床單件小批量的市場(chǎng)需求特點(diǎn)，決定了對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的要求 更高。
2.1.5 加工中心：適合加工精度要求高、小批量、短生產(chǎn)周期產(chǎn)品
加工中心是指?jìng)溆械稁?kù)，具有自動(dòng)換刀功能，對(duì)工件一次裝夾后進(jìn)行多工序加 工的數(shù)控機(jī)床。加工中心是高度機(jī)電一體化的產(chǎn)品，工件裝夾后，數(shù)控系統(tǒng)能 控制機(jī)床按不同工序自動(dòng)選擇、更換刀具，自動(dòng)對(duì)刀、自動(dòng)改變主軸轉(zhuǎn)速、進(jìn) 給量等，它可連續(xù)完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序。由于加工中心能有 效地避免由于多次安裝造成的定位誤差，所以它適用于產(chǎn)品更換頻繁、零件形 狀復(fù)雜、精度要求高、生產(chǎn)批量不大、生產(chǎn)周期短的產(chǎn)品。
加工中心常按主軸在空間所處的狀態(tài)分為立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén) 加工中心、萬(wàn)能加工中心。加工中心的主軸在空間處于垂直狀態(tài)的稱(chēng)為立式加 工中心，主軸在空間處于水平狀態(tài)的稱(chēng)為臥式加工中心。其中，萬(wàn)能加工中心 (又稱(chēng)多軸聯(lián)動(dòng)型加工中心)：是指通過(guò)加工主軸軸線與工作臺(tái)回轉(zhuǎn)軸線的角度 可控制聯(lián)動(dòng)變化，完成復(fù)雜空間曲面加工的加工中心。適用于具有復(fù)雜空間曲 面的葉輪轉(zhuǎn)子、模具、刃具等工件的加工。立式、臥式加工中心是在數(shù)控銑床 床基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，又稱(chēng)為銑削加工中心。而車(chē)削加工中心是在車(chē)床基礎(chǔ)上 發(fā)展起來(lái)的搞笑、高速的多功能機(jī)床。
從銷(xiāo)量來(lái)看，立加是最常見(jiàn)的機(jī)型，占加工中心比重近 9 成。從銷(xiāo)售金額來(lái) 看，立加、臥加、重型龍門(mén)分別占比 6 成、2 成、1 成，其次為少部分的大型龍 門(mén)等。從均價(jià)來(lái)看，超重型龍門(mén)、重型龍門(mén)、臥加、大型龍門(mén)價(jià)格最高，均價(jià) 達(dá) 500、252、173、101 萬(wàn)元/臺(tái)。而同樣類(lèi)型加工中心，五軸的價(jià)格約為五軸 以下的 2-5 倍不等。
2.2 金屬成形機(jī)床：數(shù)控化率相對(duì)較低，壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、矯平機(jī)是主要機(jī)型
金屬成形機(jī)床是通過(guò)對(duì)金屬施加強(qiáng)大作用力使其發(fā)生物理變形從而得到想要的 幾何形狀。壓力成形技術(shù)，利用壓力實(shí)現(xiàn)金屬板或金屬體成形，或進(jìn)行分割剪 切、折彎及其他沖壓。金屬成形機(jī)床又可以分為壓力機(jī)、沖壓機(jī)、剪板機(jī)、沖 床、折彎?rùn)C(jī)等。
從數(shù)量來(lái)看，成形機(jī)床中機(jī)械式壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī)分別占比 79%、12%，是銷(xiāo)量最 高的兩種成形機(jī)床。從銷(xiāo)售金額來(lái)看，機(jī)械式壓力機(jī)、液壓式壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī) 分別占比 60%、12%、12%，是銷(xiāo)售金額占比最高的三種機(jī)型。從價(jià)格來(lái)看，矯平 機(jī)、液壓式壓力機(jī)均價(jià)分別為 133、103 萬(wàn)元/臺(tái)，是價(jià)格較高的機(jī)型，其余成 形機(jī)床價(jià)格多在數(shù)十萬(wàn)元，整體上，成型機(jī)床均價(jià)約為 25.1 萬(wàn)元/臺(tái)，略高于 車(chē)床、磨床等切削機(jī)床。
從數(shù)控化水平來(lái)看，銷(xiāo)量上，成形機(jī)床總體數(shù)控化率在 18.5%，金額來(lái)看，數(shù)控 機(jī)床占比 49.2%，接近一半，數(shù)控化水平要低于切削機(jī)床。分具體機(jī)型來(lái)看，液 壓式壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、矯平機(jī)、剪切機(jī)、沖床數(shù)控水平均較高，均在 60%以 上，而機(jī)械壓力機(jī)是最常見(jiàn)機(jī)型，但其數(shù)控化率較低。
3 需求端：制造業(yè)復(fù)蘇 + 需求結(jié)構(gòu)升級(jí) +自主可控，三因素共同驅(qū)動(dòng) 機(jī)床行業(yè)蓬勃發(fā)展
3.1 驅(qū)動(dòng)力一：制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)工業(yè)母機(jī)的需求增加
從制造業(yè)品類(lèi)齊全度及金額來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國(guó)。根國(guó) 家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004 年至 2022 年，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年達(dá)到 33.52 萬(wàn)億元。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額的增減與制造業(yè) GDP 增速的 變動(dòng)基本同步，但從幅度上看，機(jī)床消費(fèi)額的彈性更大。因此制造業(yè)規(guī)模的擴(kuò) 大，以及景氣度的復(fù)蘇，將在一定程度上推動(dòng)機(jī)床消費(fèi)的增加。
3.2 驅(qū)動(dòng)力二：機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛
3.2.1 應(yīng)用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域投資減少，新興產(chǎn)業(yè)崛起凸顯行業(yè)加速轉(zhuǎn) 型需求
我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機(jī)床重要的需求和增長(zhǎng)市場(chǎng)，如今我國(guó)鋼鐵、老式機(jī) 械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求開(kāi)始下降，進(jìn)而導(dǎo)致重型機(jī) 床供過(guò)于求。 而隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D 打 印、儀器儀表、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴(lài)數(shù)控 機(jī)床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有力推動(dòng)適用于 上述領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復(fù)合化 等金屬切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。從 2017-2022 年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速 來(lái)看，2017-2022CAGR 在 10%以上的行業(yè)主要有計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造 業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、儀器儀表制造 業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)等。黑色金屬冶煉壓延加工業(yè)增速也在 15.7%，但近年 來(lái)受下游需求影響，增速有所放緩。
3.2.2 我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有待提升
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床（Computer numerical control machine tools）的 簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、 精密、小批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī) 床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。高 檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的 數(shù)控機(jī)床，將采用半閉環(huán)的直流伺服系統(tǒng)及交流伺服系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床劃分為中 高檔。高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車(chē)、消費(fèi)電子、國(guó)防航天、能源 設(shè)備等、船舶以及醫(yī)療器械領(lǐng)域等。 數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的大勢(shì)所趨，近年來(lái)，隨著我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深 入，機(jī)床數(shù)控化率顯著提升，這主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具 協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)、Wind、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)金屬加工加床總產(chǎn)量 81.2 萬(wàn)臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為 29.4 萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)總體產(chǎn)量數(shù)控化率 36.2%。其 中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率約為 44.9%，成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為 11.4%。 成形機(jī)床數(shù)控化率較低，主要是因?yàn)闄C(jī)械壓力機(jī)是最常見(jiàn)的成型機(jī)床機(jī)型，但 其數(shù)控化率較低，拉低了成形機(jī)床整體的數(shù)控化率。 但是與發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家相比仍有較大差距，未來(lái)我國(guó)機(jī)床行業(yè)數(shù)控化率有望進(jìn) 一步提高。
根據(jù) Customer Market Insights 數(shù)據(jù)，2022 年，數(shù)控機(jī)床約占全球機(jī)床收入 總額的 85.8%。另?yè)?jù)秦川機(jī)床公告，目前發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率的平均 水平在 70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在 80-90%左右。相比之下，我國(guó)金屬加工機(jī)床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。
3.2.3 工業(yè) 4.0 時(shí)代，助推數(shù)控機(jī)床向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入
工業(yè) 4.0 要求通過(guò)智慧工廠、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和 流通領(lǐng)域的智能化，進(jìn)而為消費(fèi)者提供高度個(gè)性化的產(chǎn)品。與此相適應(yīng)，數(shù)控 機(jī)床必須向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化發(fā)展以滿(mǎn)足工業(yè) 4.0 的深層需求。 當(dāng)前數(shù)控機(jī)床的銷(xiāo)售主要是單機(jī)銷(xiāo)售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及成本上 升，尤其是勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動(dòng)力短缺情況愈加頻繁時(shí)，將倒逼 更多無(wú)人化自動(dòng)生產(chǎn)車(chē)間的出現(xiàn)，單機(jī)銷(xiāo)售下游客戶(hù)對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線以及無(wú)人 化車(chē)間的需求將上升。無(wú)人化車(chē)間將以“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”成套設(shè)備出 現(xiàn)，先行解決勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點(diǎn)?！皵?shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”等成 套設(shè)備的普及將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)打造未來(lái)智慧工廠與智 能自動(dòng)化生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
3.2.4 多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
工業(yè)上需要加工復(fù)雜的曲面，艦艇、飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件 的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無(wú)法 達(dá)到要求，必須采用多軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿(mǎn)足加工要求。 多軸聯(lián)動(dòng)是在一臺(tái)機(jī)床的多個(gè)坐標(biāo)軸上同時(shí)運(yùn)動(dòng)，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控 制下同時(shí)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)，從而完成復(fù)雜形狀零件的加工。以五軸聯(lián)動(dòng)加工中心為代 表的高檔數(shù)控機(jī)床作為難度最大、應(yīng)用范圍最廣的數(shù)控機(jī)床技術(shù)，在加工方面 有著適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高等特點(diǎn)，符合未來(lái)機(jī)床的發(fā)展趨 勢(shì)，系航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電機(jī)組等下游行業(yè)加工關(guān)鍵部件的重要 加工工具。
3.3 驅(qū)動(dòng)力三：國(guó)際局勢(shì)惡化，自主可控愈加迫切
3.3.1 貿(mào)易摩擦疊加疫情，機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率再提速
我們用機(jī)床年產(chǎn)值減去出口金額衡量國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售金額。從歷史數(shù)據(jù) 看，我國(guó)機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)額的比重已經(jīng)達(dá)到 70%以上。其中， 2004 年之后是機(jī)床自給率迅速提升的階段，2009 年之后，國(guó)產(chǎn)化率提升遇到了 一定瓶頸，國(guó)產(chǎn)化率基本保持穩(wěn)定，而 2018 年國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)惡化后，疊加 2020 年疫情，海外部分產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，進(jìn)口受阻，為國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)了機(jī)遇，國(guó)產(chǎn) 化率提升再度提速。 但總體上看，近年國(guó)產(chǎn)化率提升速度較 2004-2009 年有所放緩，這主要是由于 我國(guó)中低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了一定水平，而高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn) 程仍然相對(duì)緩慢。根據(jù)科德數(shù)控招股書(shū)，2018 年我國(guó)低檔、中檔、高檔數(shù)控機(jī) 床國(guó)產(chǎn)化率分別為 82%、65%、6%，相差懸殊。
機(jī)床核心技術(shù)具有綜合性高、復(fù)雜、難度大等特點(diǎn)，涉及材料、冶金、物理、 化學(xué)、電氣、加工、工藝、熱處理、微電子、數(shù)控技術(shù)等各領(lǐng)域，我國(guó)目前從 基礎(chǔ)材料到研發(fā)設(shè)計(jì)能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上仍落后于日本、 德國(guó)等發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家。因此，目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)的供給仍以中低端產(chǎn)品為 主，尤其低端產(chǎn)品供應(yīng)能力過(guò)剩，而高性能、高精密度的高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn) 化率不高。
從“巴統(tǒng)協(xié)議”到“瓦森納協(xié)定”，以及震驚國(guó)際的東芝事件，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家 限制成員國(guó)向中國(guó)等國(guó)家出口武器裝備和尖端技術(shù)產(chǎn)品，尤其是以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù) 控機(jī)床為代表的高檔數(shù)控機(jī)床，其出口受到發(fā)達(dá)國(guó)家的嚴(yán)格管制。高檔數(shù)控機(jī) 床的技術(shù)瓶頸已經(jīng)成為我國(guó)制造提質(zhì)增效的“卡脖子”問(wèn)題。
3.3.2 2023H1 金屬加工機(jī)床總體實(shí)現(xiàn)凈出口，但數(shù)控機(jī)床仍然為凈進(jìn)口
2011 年后我國(guó)逐漸減少對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴(lài)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)和德國(guó) 機(jī)床制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)機(jī)床進(jìn)口額自 2011 年總體呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口額 自 2018 年 82 億歐元下降至 2020 年 52 億歐元。其中中國(guó)對(duì)前五的供應(yīng)地區(qū) （占進(jìn)口總額 83%）：日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、瑞士及意大利在 2020 年的進(jìn)口比 例均有 1%至 37%的減少。 值得注意的是，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)在機(jī)床貿(mào)易差額 上，金屬加工機(jī)床總計(jì)逆差縮小為 3.1 億美元，比上年減少了 18.3 億美元。其 中金屬切削機(jī)床逆差額為 12.2 億美元，比上年減少 13.7 億美元；金屬成形機(jī) 床為順差 9.1 億美元，比上年增加 4.6 億美元。 而 2023 年 1-6 月，金屬加工機(jī)床出口額 36.7 億美元，同比增長(zhǎng) 33.0%。其中， 金屬切削機(jī)床出口額 26.4 億美元，同比增長(zhǎng) 36.2%；金屬成形機(jī)床出口額 10.3 億美元，同比增長(zhǎng) 25.5%。在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總體自 2023 年初呈現(xiàn) 順差，1-6 月順差為 5.9 億美元。其中，金屬切削機(jī)床首次呈現(xiàn)順差，順差金額 為 0.2 億美元；金屬成形機(jī)床順差金額為 5.7 億美元。 然而，目前數(shù)控機(jī)床進(jìn)口金額仍然遠(yuǎn)高于出口金額，為貿(mào)易逆差。 總體上看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈出口，代表我國(guó)金屬加工機(jī)床整體實(shí)力進(jìn)一步 增強(qiáng)。但在高端機(jī)床領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌仍有待繼續(xù)提升。
3.3.3 進(jìn)口產(chǎn)品主要為中高端機(jī)型，出口機(jī)床偏低端，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然相差懸殊
從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)海關(guān)總署、智研咨詢(xún)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)， 2022 年我國(guó)進(jìn)口金屬加工機(jī)床中，約有 38.3%為數(shù)控機(jī)床，以中高端機(jī)型為 主，而出口機(jī)床中數(shù)控機(jī)床占比為 25.3%，以中低端機(jī)型為主。 從進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，根據(jù)海關(guān)總署、智研咨詢(xún)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022 年 我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床均價(jià)約為 21.1 萬(wàn)美元/臺(tái)（合人民幣約為 147 萬(wàn)元/臺(tái)），而出口數(shù)控機(jī)床均價(jià)約為 1.4 萬(wàn)美元/臺(tái)（約合人民幣 9.73 萬(wàn)元/臺(tái)），進(jìn)出口數(shù) 控機(jī)床差距較大。
4 供給端：高端品牌國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升，進(jìn)口主要來(lái)自日本、德國(guó) 及臺(tái)灣地區(qū)
4.1 國(guó)產(chǎn)品牌：中低端品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端品牌國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升
從全球來(lái)看，根據(jù) QYResearch 數(shù)據(jù)，主要數(shù)控機(jī)床廠商有日本山崎馬扎克 （Yamazaki Mazak）、德國(guó)通快（Trumpf）、德馬吉森精機(jī)（DMG Mori）、日本大 隈（Okuma）和日本捷太格特（JTEKT）等，2022 年前五大廠商占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)大 約 45%的份額。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能過(guò)剩；在中端 產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨與合資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；在高端領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力 與發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床企業(yè)相比有待提高。根據(jù)科德數(shù)控招股書(shū)，2018 年我國(guó)低檔、 中檔、高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率分別為 82%、65%、6%，近年來(lái)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn) 替代持續(xù)，但國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，外資廠商主要有山崎馬扎克、德國(guó)通快、DMG、日本大隈、捷泰各 特等。內(nèi)資廠商中，目前中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、 海天精工、沈機(jī)股份、日發(fā)精機(jī)、華東數(shù)控、華東重機(jī)等。據(jù)秦川機(jī)床公告、 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)，2019 年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)份額前三名是創(chuàng)世 紀(jì)、秦川機(jī)床和華東重機(jī)，市場(chǎng)份額分別為 17.87%、11.72%和 10.64%。2020 年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)份額前三名是創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床和海天精工，市場(chǎng) 份額分別為 23.81%、13.47%和 12.62%。
金屬成形機(jī)床領(lǐng)域上市公司主要有亞威股份、思進(jìn)智能，金屬切削機(jī)床企業(yè)較 多，其中科德數(shù)控、海天精工、國(guó)盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、日發(fā)精機(jī)等企業(yè)以加工中 心為主，在磨床領(lǐng)域，科德數(shù)控、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、華辰裝備、宇環(huán)數(shù)控 均有布局，其中華辰裝備、宇環(huán)數(shù)控主要從事磨削設(shè)備生產(chǎn)。此外，車(chē)床也是 較多企業(yè)會(huì)布局的機(jī)型，浙海德曼專(zhuān)注高端精密數(shù)控車(chē)床。
4.2 進(jìn)口來(lái)源：進(jìn)口依賴(lài)度約為 24%，日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣是進(jìn)口金額最高的 國(guó)家和地區(qū)
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年，我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額約為 1843.6 億元人民幣 （274.1 億美元）。其中，進(jìn)口 66 億美元，對(duì)應(yīng)進(jìn)口機(jī)床消費(fèi)額約為 24.1%，國(guó) 產(chǎn)機(jī)床消費(fèi)額占比 75.9%。 從進(jìn)口來(lái)源地看，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)年鑒，2020 年我國(guó)進(jìn)口來(lái)源前 10 的國(guó) 家和地區(qū)，占進(jìn)口金額合計(jì)比重約為 94.8%。其中，日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣是進(jìn) 口金額最高的國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)占比達(dá) 70%以上。
5 重點(diǎn)公司分析
5.1 科德數(shù)控
科德數(shù)控股份有限公司是大連光洋科技集團(tuán)有限公司的控股子公司，是中國(guó)本 土專(zhuān)業(yè)化高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的完整產(chǎn)業(yè)制造商，憑借高度專(zhuān)業(yè)自主 化程度，目前科德已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷(xiāo)基地。 公司為用戶(hù)提供數(shù)控領(lǐng)域完整解決方案。未來(lái)依托光洋集團(tuán)投資建設(shè)的 25 萬(wàn) 平米智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園，通過(guò)大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能+智能供配電+ 智能環(huán)境監(jiān)控的應(yīng)用，可使各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、 智能化工廠管控，助推科德產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)。
目前公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括：KMC 系列五軸立式(車(chē)銑復(fù)合)加工中心、 KTX/KTM 系列五軸銑車(chē)復(fù)合加工中心、GMA/B 系列五軸高速橋式龍門(mén)加工中心、 KToolG 系列五軸工具磨削中心、KTFMS 系列五軸鐵磨復(fù)合加工中心、KHMC 系列 五軸臥式加工中心、德創(chuàng) DerThrone 系列各式精益型五軸加工中心、KFMC 系列 五軸臥式翻板加工中心、KBTG 系列高速葉尖磨削中心、KTurboM 系列五軸葉片 銑削加工中心、KTBM 系列六軸五聯(lián)動(dòng)葉盤(pán)加工中心等國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床；GNC62 系列高檔數(shù)控系統(tǒng)、GDU 系列伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)；各類(lèi)伺服電機(jī)、力矩電機(jī)、直線電 機(jī)、主軸電機(jī)；角度傳感、直線激光干涉儀及反饋尺、激光對(duì)刀儀、無(wú)線工件 測(cè)頭；各類(lèi)直驅(qū)擺角銑頭、回轉(zhuǎn)工作臺(tái)；各類(lèi)電主軸等。 目前，公司的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要服務(wù)于當(dāng)前高速發(fā)展的航空、航天、 軍工等領(lǐng)域復(fù)雜、精密零部件的加工制造，是加工葉輪、葉盤(pán)、葉片等透平機(jī) 械類(lèi)零件的必要途徑。此外，在發(fā)電設(shè)備核心零件、硬質(zhì)合金刀具、石油行 業(yè)、精密模具、汽車(chē)零部件制造等民用產(chǎn)業(yè)亦有諸多成功案例。
5.2 海天精工
寧波海天精工股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)制造數(shù)控機(jī)床的上市企業(yè)，擁有寧波大 港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機(jī)床 智能化生產(chǎn)基地，共計(jì) 50 余萬(wàn)平方米的現(xiàn)代化恒溫加工裝配廠房，員工近 1900 人，是國(guó)家重大技術(shù)裝備企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心。
公司堅(jiān)持引進(jìn)、升級(jí)、再發(fā)展的產(chǎn)品策略，積累和發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，持續(xù)地豐 厚、完善系列化產(chǎn)品。目前主要產(chǎn)品包含各類(lèi)立式加工中心、龍門(mén)加工中心、 臥式加工中心、數(shù)控車(chē)床、車(chē)削中心等產(chǎn)品系列。廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軌道交 通、模具制造、船舶柴油機(jī)、工程機(jī)械、機(jī)械制造等行業(yè)。
5.3 創(chuàng)世紀(jì)
廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司，于 2010 年在深交所掛牌上市，2016 年 轉(zhuǎn)型為智能裝備股份有限公司，是一家擁有近 20 年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、能夠?yàn)榭蛻?hù)提供 優(yōu)質(zhì)裝備及智能化整體解決方案，國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)中技術(shù)寬度最廣、產(chǎn)品寬度最 全的企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)十多年經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)已成為擁有臺(tái)群精機(jī)、創(chuàng)世紀(jì)、赫勒、智 杰、華領(lǐng)智能、中創(chuàng)智能等多品牌協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。 公司專(zhuān)注于“高端智能裝備”和“智能制造服務(wù)”兩大核心業(yè)務(wù)板塊。其中， 高端智能裝備板塊產(chǎn)品涵括：鉆銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、 龍門(mén)加工中心、型材加工中心、數(shù)控車(chē)床、走心機(jī)、精雕加工中心、五軸加工 中心等系列機(jī)床設(shè)備，廣泛應(yīng)用于 3C 電子、5G 通訊、新能源汽車(chē)、航空航天、 精密模具、醫(yī)療器械、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。 創(chuàng)世紀(jì)旗下臺(tái)群精機(jī)品牌，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模化生產(chǎn)，提供高性?xún)r(jià)比的機(jī)床 設(shè)備，目前已向全球 3C 領(lǐng)域累計(jì)提供了逾 90000 臺(tái)鉆銑加工中心。隨著近年新 能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，臺(tái)群立式加工中心也開(kāi)始蓬勃發(fā)展，2021 全年銷(xiāo)量突破 了 10000 臺(tái)大關(guān)，開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)里程碑。此外，為了響應(yīng)高端市場(chǎng)的需求，創(chuàng)世 紀(jì) 2021 年順勢(shì)推出了“赫勒”高端品牌，以面向高端化、國(guó)際化的機(jī)加工市 場(chǎng)。
5.4 秦川機(jī)床
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“秦川機(jī)床”，股票代碼：000837）擁有秦川 機(jī)床本部、寶雞機(jī)床、漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪、秦川格蘭德、秦川寶 儀等多家企業(yè)。公司是中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)龍頭骨干，中國(guó)精密數(shù)控機(jī)床與復(fù)雜 工具研發(fā)制造基地。
公司主要產(chǎn)品包括高檔數(shù)控車(chē)床、加工中心、外圓磨床、齒輪加工機(jī)床、螺紋 磨床、精密測(cè)量?jī)x器等高端數(shù)控裝備及數(shù)控復(fù)雜刀具；工業(yè)機(jī)器人減速器、精 密（特種）齒輪箱等高端制造產(chǎn)品；滾動(dòng)功能部件、汽車(chē)零部件、精密齒輪、 精密儀器儀表、精密鑄件等零部件產(chǎn)品；智能機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、自動(dòng)化生 產(chǎn)線、數(shù)字化車(chē)間、秦川云等智能制造及核心數(shù)控技術(shù)和服務(wù)業(yè)務(wù)。
5.5 紐威數(shù)控
紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司座落于蘇州高新區(qū)科技城，占地面積 20 萬(wàn) 平方米，集恒溫綜合性裝配車(chē)間、精密檢測(cè)車(chē)間、精密機(jī)加工車(chē)間、噴涂車(chē)間 及物流中心于一體的高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化生產(chǎn)車(chē)間。 紐威數(shù)控裝備引進(jìn)歐美龍門(mén)五面體、坐標(biāo)鏜、高精度臥加、萬(wàn)能磨床、導(dǎo)軌磨 等作為工作母機(jī)，并配備三坐標(biāo)、激光干涉儀、動(dòng)平衡儀、主軸溫升試驗(yàn)臺(tái)等 檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備。公司采用先進(jìn)的 SAP 管理系統(tǒng)，致力于追求產(chǎn)品的零缺陷，為 客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的中高檔數(shù)控加工設(shè)備。紐威數(shù)控裝備自成立以來(lái)已生產(chǎn)制造了 7 大類(lèi)別 200 多種型號(hào)的數(shù)控機(jī)床，選用先進(jìn)的 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，創(chuàng)立以 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度為目標(biāo)的 360°解決方案。
5.6 國(guó)盛智科
國(guó)盛智科，屬于南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)旗下子公司。國(guó)盛集團(tuán)作為中國(guó)機(jī)床工 具行業(yè)協(xié)會(huì) 30 強(qiáng)企業(yè)、綜合經(jīng)濟(jì)效益十佳、產(chǎn)品質(zhì)量十佳企業(yè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特 新小巨人企業(yè)，沿著機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈形成了裝備部件、數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn) 線三大系列產(chǎn)品。 公司產(chǎn)品主要包括立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、臥式鏜銑加 工中心、模具類(lèi)加工中心、數(shù)控車(chē)床、五軸加工中心、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線等。 廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、精密模具、汽車(chē)、工程機(jī)械、工業(yè)閥門(mén)、新能源、軌道 交通、民用航空、石油化工、風(fēng)電等領(lǐng)域，滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求及提供不同應(yīng) 用場(chǎng)景下的金屬切削一體化解決方案。
5.7 浙海德曼
海德曼成立于 1993 年。自設(shè)立以來(lái)一直致力于現(xiàn)代化“工業(yè)母機(jī)”機(jī)床的研 發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司現(xiàn)有高端數(shù)控車(chē)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線、并行復(fù)合加 工機(jī)、普及型數(shù)控車(chē)床四大品類(lèi)、二十余種產(chǎn)品型號(hào)（均為數(shù)字化控制產(chǎn)品）。 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)制造、工程機(jī)械、通用設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。 公司的主導(dǎo)產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型高端數(shù)控車(chē)床及車(chē)削中心系列、自動(dòng)化車(chē)削加工單元 系列、并行復(fù)合加工中心系列。公司已經(jīng)掌握了高精度主軸技術(shù)、伺服刀塔技 術(shù)、伺服尾座技術(shù)。公司核心技術(shù)自主化生產(chǎn)體系得到進(jìn)一步完善和提升。公 司與西安交通大學(xué)聯(lián)合攻關(guān)的熱變形補(bǔ)償技術(shù)取得了進(jìn)一步突破。公司堅(jiān)持以 高精度為引領(lǐng)，不斷突破基礎(chǔ)技術(shù)和核心技術(shù)，建立穩(wěn)定可靠的高精度基礎(chǔ)平 臺(tái)。目前公司已經(jīng)掌握了主軸跳動(dòng)達(dá)到0.5 微米以?xún)?nèi)的高精密數(shù)控車(chē)床主軸技 術(shù)。未來(lái)將堅(jiān)持以高精度為引領(lǐng)，不斷突破復(fù)合化加工技術(shù)、并行加工技術(shù)、 五軸五聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)，建立基于五軸聯(lián)動(dòng)技術(shù)的高精度車(chē)銑復(fù)合加工中心平 臺(tái)。
5.8 日發(fā)精機(jī)
浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司成立于 2000 年，是浙江省機(jī)械行業(yè)的骨干企業(yè) 和原國(guó)家機(jī)械部數(shù)控機(jī)床重要制造基地、國(guó)家級(jí) CIMS 工程示范企業(yè)、國(guó)家級(jí)高 新技術(shù)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)一家能夠同時(shí)生產(chǎn)立式數(shù)控車(chē)床、臥式數(shù)控車(chē)床、立式 加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心和落地式鏜銑床的企業(yè)。經(jīng)過(guò)近十年 的奮斗，目前已進(jìn)入了全國(guó)普及型數(shù)控機(jī)床前五強(qiáng)，被中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為 “中國(guó)機(jī)床行業(yè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值十佳企業(yè)、綜合經(jīng)濟(jì)效益十佳企業(yè)”。 2023 年，公司重點(diǎn)推出了一款新產(chǎn)品數(shù)控螺紋磨床，其中數(shù)控外螺紋磨床主要 用于螺桿、蝸桿、絲桿等零件的外螺紋精密磨削加工，數(shù)控內(nèi)螺紋磨床主要用 于滾珠絲杠螺母外圓、端面及圓弧形內(nèi)螺紋滾道的復(fù)合精密磨削加工。截至 2023 年公司半年報(bào)，該產(chǎn)品處于試磨階段，尚未投產(chǎn)。
5.9 華辰裝備
華辰精密裝備（昆山）股份有限公司成立于 2007 年，是精密磨削裝備研發(fā)、制 造和服務(wù)為一體的綜合解決方案服務(wù)商，是國(guó)內(nèi)數(shù)控軋輥磨床領(lǐng)域的領(lǐng)軍企 業(yè)，并于 2019 年 12 月份成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板 公司生產(chǎn)的全自動(dòng)高精度數(shù)控軋輥磨床是金屬板材軋制生產(chǎn)線的重要配套裝 備，軋輥在板材軋制過(guò)程中因高溫氧化和機(jī)械磨損等原因會(huì)導(dǎo)致輥面幾何精度 損壞，需要周期性地對(duì)輥面進(jìn)行磨削修復(fù)，軋輥磨床的磨削精度和磨削效率直 接影響板材的軋制質(zhì)量與生產(chǎn)效率，經(jīng)其深度加工的壓延產(chǎn)品（如金屬板、金 屬帶、金屬箔等）能夠廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行 業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機(jī)車(chē)、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng) 域。公司產(chǎn)品已經(jīng)裝備寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、青山控股、鞍鋼集 團(tuán)、山鋼集團(tuán)、日照鋼鐵等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，并且在有色、造紙行業(yè)亦取得了良 好口碑；除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司產(chǎn)品已打入國(guó)際市場(chǎng)，出口到泰國(guó)、印度、烏茲 別克斯坦等國(guó)家。
5.10 亞威股份
亞威股份始創(chuàng)于 1956 年，產(chǎn)品數(shù)控化率 100%，是中國(guó)鍛壓機(jī)床行業(yè)首家上市公 司，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化、柔性化、自動(dòng)化、智能化金屬板材加工解決方案供應(yīng) 商。公司占地面積 40 萬(wàn)㎡，現(xiàn)有員工 1,900 多人，規(guī)模效益在中國(guó)鍛壓機(jī)床行業(yè)穩(wěn)居前三。 目前，公司從事的主要業(yè)務(wù)包括三大板塊：激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)、金屬成形機(jī)床 業(yè)務(wù)、智能制造服務(wù)業(yè)務(wù)。公司是金屬成形機(jī)床的排頭企業(yè)，折彎?rùn)C(jī)產(chǎn)品獲工 信部評(píng)定為國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、卷板加工機(jī)械等產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)規(guī) 模穩(wěn)居行業(yè)前列。行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)的制定企業(yè)，主導(dǎo)、參與并發(fā)布 12個(gè)國(guó)家、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)的承擔(dān)企業(yè)，承擔(dān) 9 項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)重大科研項(xiàng)目，通 過(guò)自主創(chuàng)新助力行業(yè)突破核心技術(shù)瓶頸。 公司的金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、壓力機(jī)等 主機(jī)產(chǎn)品和鈑金自動(dòng)化柔性加工設(shè)備、卷板加工機(jī)械等自動(dòng)化成套生產(chǎn)線。公 司是國(guó)內(nèi)金屬成形機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)之一，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，近年來(lái)研制的數(shù)控 飛擺剪切線、數(shù)控開(kāi)卷落料線、數(shù)控板料折彎中心等產(chǎn)品，打破了國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，助力公司不斷提高為汽車(chē)、航天航空、3C 等高端行業(yè)客戶(hù)服 務(wù)有能力，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率和盈利能力，多次被評(píng)定為“中國(guó)機(jī)床工具 行業(yè) 30 強(qiáng)。
5.11 豪邁科技
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 2011 年在深交所上市公司主營(yíng)輪胎模具及橡膠 機(jī)械、大型機(jī)械零部件加工、數(shù)控機(jī)床等業(yè)務(wù)建立了覆蓋全球的研發(fā)、生產(chǎn)與 服務(wù)體系。 公司自成立之初，便致力于機(jī)床裝備的研發(fā)與制造，成功自制電火花機(jī)床及三 軸、四軸、五軸機(jī)床等多種機(jī)型，并大批量生產(chǎn)投入應(yīng)用，持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新和產(chǎn) 品升級(jí)迭代，奠定了公司在輪胎模具行業(yè)及其他行業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2022 年山東豪邁數(shù)控機(jī)床有限公司正式對(duì)外銷(xiāo)售、亮相，業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)控金切機(jī) 床、激光及電火花機(jī)床、機(jī)床功能附件、橡膠機(jī)械等，目前擁有員工 1000 多 名，其中工程技術(shù)人員占比 35%以上，產(chǎn)能 1000 臺(tái)（套）/年。 公司機(jī)床產(chǎn)品覆蓋數(shù)控機(jī)床、機(jī)床功能部件和硫化機(jī)等，產(chǎn)品已應(yīng)用于精密模 具、新能源汽車(chē)、醫(yī)療、教育、3C、機(jī)械加工、橡膠輪胎等行業(yè)，擁有完整的 研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服體系，可以為客戶(hù)提供完整的工藝解決方案和一站式服 務(wù)。公司已經(jīng)推向市場(chǎng)的機(jī)床產(chǎn)品包括直驅(qū)轉(zhuǎn)臺(tái)、五軸加工中心、精密加工中 心、超硬刀具五軸激光加工中心、銑車(chē)復(fù)合五軸加工中心等系列化產(chǎn)品，以及 巨胎和工程胎硫化機(jī)，電加熱硫化機(jī)，同時(shí)為客戶(hù)提供個(gè)性化定制服務(wù)。為近 距離的給客戶(hù)提供技術(shù)支持與服務(wù)，公司分別在東莞、昆山、公司總部設(shè)立應(yīng) 用中心。
5.12 宇環(huán)數(shù)控
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司是專(zhuān)業(yè)從事數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生 產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，為客戶(hù)提供精密磨削與智能制造技術(shù)綜合解決方案的裝備制 造業(yè)企業(yè)。 公司產(chǎn)品主要分為數(shù)控磨床、數(shù)控研磨拋光機(jī)和智能裝備系列產(chǎn)品，產(chǎn)品的主 要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椋浩?chē)工業(yè)、內(nèi)燃機(jī)、消費(fèi)電子、軸承、密封件等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各主 要領(lǐng)域。 公司十分注重“產(chǎn)學(xué)研”合作，與國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)及湖南大學(xué)、大連理工大 學(xué)、國(guó)家高效磨削工程技術(shù)研究中心、超精密加工技術(shù)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等在 精密磨削技術(shù)領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的高校及科研院所均建立了良好的合作關(guān)系， 公司多次承擔(dān)國(guó)家及省部級(jí)科研項(xiàng)目及課題攻關(guān)，其中“汽車(chē)關(guān)鍵零件精密加 工裝備與工藝”被列入國(guó)家科技支撐計(jì)劃子課題，公司“超硬材料精密磨削拋 光關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究、硬脆材料 3D 曲面高效精密拋光關(guān)鍵共性技術(shù)及其產(chǎn) 業(yè)化”獲湖南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)科技攻關(guān)與重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。
