關(guān)于日本失去的三十年，網(wǎng)上有很多種說(shuō)法，主要聚焦在軟性方面，比如金融、刺激政策、通縮、人口等等，這種分析太過(guò)于務(wù)虛了，忽略了世界是物質(zhì)的，只看到了表象，忽略了根本。當(dāng)然這類(lèi)分析的目的，本就是為了唱空中國(guó)，否則何必動(dòng)輒炒作當(dāng)前中國(guó)相當(dāng)于日本上世紀(jì)90年代。正所謂成也蕭何，敗也蕭何。日本崛起靠科技和產(chǎn)業(yè)，衰敗自然也是因?yàn)榭萍己彤a(chǎn)業(yè)。至于金融、刺激、通縮、房地產(chǎn)泡沫亦或者新生兒減少、大量人口躺平、階層固化等等，都是產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)之后的結(jié)果，用我們習(xí)慣的話(huà)說(shuō)，就是“生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系”。日本之所以出現(xiàn)失去的三十年，與之所以崛起原因是一致的，都是固步自封、小家小戶(hù)。日本當(dāng)年崛起，是因?yàn)榉浅Ｉ朴谝惑w化生產(chǎn)，圍繞核心企業(yè)、銀行建立了一個(gè)個(gè)集團(tuán)，通過(guò)內(nèi)部整合提高品質(zhì)，相比當(dāng)時(shí)其他國(guó)家，能夠更大限度地集合本國(guó)資源完成制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
但這也導(dǎo)致，日本的供應(yīng)鏈相對(duì)固定，基本是龍頭企業(yè)搭配日本國(guó)內(nèi)固定的零部件和設(shè)備、服務(wù)供應(yīng)商，在上世紀(jì)90年代之前，仍然利大于弊。但上世紀(jì)90年代之后，全球化興起，封閉的日本產(chǎn)業(yè)并不擅長(zhǎng)在全球整合資源，仍然是自我封閉狀態(tài)，僅有少數(shù)已經(jīng)突圍的龍頭企業(yè)，完成了海外布局，守住了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。但之后興起的新產(chǎn)業(yè)，日本就跟不上了，比如計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)，以及信息時(shí)代之后以軟件為代表的內(nèi)容服務(wù)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)，這些都是日本僵化的結(jié)構(gòu)所無(wú)法適應(yīng)的。漸漸地，日本的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)被固化了，呈現(xiàn)一種極為特殊的“二元經(jīng)濟(jì)”：一面是具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的少數(shù)制造業(yè)企業(yè)，另一面是在貿(mào)易保護(hù)下固守本土的產(chǎn)業(yè)，比如服務(wù)業(yè)、日本農(nóng)協(xié)等。
這個(gè)格局是非常危險(xiǎn)的，意味著日本基本喪失了來(lái)自本土的后續(xù)有生力量，國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱就靠之前突圍的存量產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，背后沒(méi)有援軍，甚至還在被后發(fā)國(guó)家抄底，當(dāng)然，主要是中國(guó)。一個(gè)大國(guó)的產(chǎn)業(yè)就像一支軍團(tuán)，有前鋒、有中軍還有后衛(wèi)。前鋒就是能夠被消費(fèi)者消費(fèi)的最終商品，中軍則是這些商品的零部件，后衛(wèi)則是支持零部件生產(chǎn)的設(shè)備和服務(wù)，分別對(duì)應(yīng)數(shù)量不等的品牌或企業(yè)。（參見(jiàn)《順昌逆亡，高歌猛進(jìn)》）就拿電腦來(lái)說(shuō)，如聯(lián)想、戴爾等就是前鋒，生產(chǎn)能夠被消費(fèi)者使用的電腦；中軍則是主板、CPU、GPU、顯示器、硬盤(pán)、鼠標(biāo)鍵盤(pán)音響等零部件供應(yīng)商，如英特爾、英偉達(dá)、京東方等，信息時(shí)代還包括像微軟這樣的軟件系統(tǒng)供應(yīng)商；后衛(wèi)則是支持零部件生產(chǎn)的裝備制造、材料生產(chǎn)等，比如芯片制造需要的光刻機(jī)、硅片，液晶顯示器生產(chǎn)所需要的ITO靶材等。
這三大軍團(tuán)需要密切配合，才是一支強(qiáng)大的軍隊(duì)，任何一環(huán)的失利，都會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重打擊。當(dāng)然這是指大國(guó)，如果是千百萬(wàn)人口的中小國(guó)家，比如荷蘭，只需要抓住一個(gè)環(huán)節(jié)的某一部分就夠了。在中日的產(chǎn)業(yè)對(duì)壘中，日本的前鋒先后失利。以電腦為例，在小鎮(zhèn)上大學(xué)的時(shí)候，富士通、松下、索尼、東芝還是賣(mài)的挺不錯(cuò)的，但后面慢慢被擠出市場(chǎng)，而由于日本封閉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，日本國(guó)內(nèi)原本以這些品牌為中心的配套零部件供應(yīng)商，自然遭到了重創(chuàng)。前鋒的失敗，沖擊到中軍，然后一路被破，直到后衛(wèi)梯隊(duì)才算有所緩和，畢竟有些小眾領(lǐng)域，真要獨(dú)立去研發(fā)，性?xún)r(jià)比并不高，還不如直接采購(gòu)。
最典型的就是光刻機(jī)，光刻機(jī)這個(gè)領(lǐng)域在2023年主要就是阿斯麥、佳能、尼康三家，三家合計(jì)銷(xiāo)售681臺(tái)，其中阿斯麥出貨449臺(tái)，而且單價(jià)更高，但阿斯麥2023年的設(shè)備總銷(xiāo)售額也不過(guò)是237億美元，如果仍然是全球協(xié)作，完全沒(méi)有必要去搶阿斯麥的這個(gè)生意，至少不用急。很多行業(yè)都大體如此，中國(guó)產(chǎn)業(yè)崛起占據(jù)終端商品和關(guān)鍵零部件這兩個(gè)梯隊(duì)，然后就放緩節(jié)奏，進(jìn)行全球協(xié)作，除非迫不得已或者本土專(zhuān)精特新企業(yè)崛起，在更上游也具備了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，那自然就本土化，這是相輔相成的。典型的如液晶面板。因?yàn)橹袊?guó)電視機(jī)品牌的崛起，更傾向于采購(gòu)京東方、天馬等本土企業(yè)的面板，而本土液晶面板的崛起，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)更上游設(shè)備、材料的發(fā)展，于是就有了晶聯(lián)光電率先打破日本對(duì)ITO靶材的壟斷。
2024年7月年產(chǎn)500噸ITO靶材的一期項(xiàng)目投產(chǎn)，直接讓日韓進(jìn)口靶材價(jià)格暴跌，而日韓這些小而美的企業(yè)，根本無(wú)法與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行迭代競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有任何技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)的家電企業(yè)、液晶面板企業(yè)怎么可能會(huì)選擇日韓的合作商？
留給日本的時(shí)間已經(jīng)不多了，而且不可逆轉(zhuǎn)。2024年世界500強(qiáng)企業(yè)，日本只剩40家，而且注意前面所說(shuō)，日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)很奇葩，一方面是寄予厚望具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)企業(yè)，另一方面是依賴(lài)貿(mào)易保護(hù)的本土產(chǎn)業(yè)。目前日本仍然具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大制造企業(yè)已寥寥無(wú)幾，只剩下豐田、本田、三菱、三井、索尼、日產(chǎn)等，汽車(chē)業(yè)成為日本的命脈。
日本營(yíng)收前十的企業(yè)，2023年總營(yíng)收1.21萬(wàn)億美元，主業(yè)是汽車(chē)制造的企業(yè)總營(yíng)收為5400億美元，占比達(dá)45%，這還不包括三菱、三井這類(lèi)關(guān)鍵零部件和設(shè)備供應(yīng)商，以及生命保險(xiǎn)、郵政控股這類(lèi)以銀行和保險(xiǎn)作為主要收入來(lái)源的企業(yè)，廣義上，汽車(chē)制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比肯定超過(guò)一半。當(dāng)然，從數(shù)據(jù)上看，日本汽車(chē)還挺輝煌，豐田2023年?duì)I業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，全球銷(xiāo)量增長(zhǎng)7%，利潤(rùn)超過(guò)中國(guó)車(chē)企總和。但是在蘋(píng)果手機(jī)誕生的2007年，諾基亞利潤(rùn)是當(dāng)年2-4名總和，就算到了iPhone 4誕生的2010年，諾基亞銷(xiāo)量仍然穩(wěn)坐第一，但然后呢？回憶下前面，日本制造業(yè)是一個(gè)比較封閉的結(jié)構(gòu)，并不擅長(zhǎng)利用全球資源，在這種封閉的結(jié)構(gòu)下，創(chuàng)新很難萌芽、發(fā)展。
而日本已經(jīng)錯(cuò)失了信息時(shí)代，到了新能源汽車(chē)時(shí)代，未來(lái)汽車(chē)將成為一個(gè)載體，軟件、內(nèi)容服務(wù)的價(jià)值占比將越來(lái)越高。而更危險(xiǎn)的是，日本仍然在電動(dòng)化領(lǐng)域幾乎毫無(wú)建樹(shù)。電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，汽車(chē)的供應(yīng)鏈發(fā)生了顛覆，汽車(chē)生產(chǎn)越來(lái)越模塊化、簡(jiǎn)單化，動(dòng)力電池已經(jīng)取代了內(nèi)燃機(jī)，這絕不僅僅是動(dòng)力源的變革，還徹底否定了傳統(tǒng)燃油車(chē)的價(jià)值。比如超級(jí)跑車(chē)，一個(gè)極為核心的部件就是散熱器，如果沒(méi)有強(qiáng)大的散熱器，V16引擎的發(fā)動(dòng)機(jī)用不了幾秒鐘就會(huì)把整車(chē)升溫到1000度以上，不僅散熱器，車(chē)體結(jié)構(gòu)也要為散熱服務(wù)，比如布加迪標(biāo)志性的馬蹄形格柵就是為了便于散熱，而布加迪車(chē)上的散熱器系統(tǒng)，就得上百萬(wàn)。
電動(dòng)車(chē)需要這么強(qiáng)大的散熱系統(tǒng)嗎？還有底盤(pán)調(diào)教，這也是燃油時(shí)代的老詞了，老車(chē)評(píng)人總習(xí)慣鉆底盤(pán)、試駕嘗試調(diào)教的如何，根本原因是因?yàn)槿加蛙?chē)零部件太多，而內(nèi)燃機(jī)等動(dòng)力單元、散熱系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)讓車(chē)體結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，不同零部件的重量不一樣，就導(dǎo)致不容易實(shí)現(xiàn)平衡。但電動(dòng)車(chē)高度整合，三電、制動(dòng)、懸架等核心部件可以整合在滑板底盤(pán)上，再加上電池居中放置，把底盤(pán)高度壓低，實(shí)現(xiàn)平衡實(shí)在太簡(jiǎn)單了。
更不要說(shuō)極致的駕駛體驗(yàn)以及未來(lái)的智能服務(wù)，燃油車(chē)售價(jià)低于30萬(wàn)，連6個(gè)引擎都沒(méi)有，哪有什么駕駛感可言？而這一切，日本都沒(méi)有，一個(gè)仍然大量使用功能手機(jī)的國(guó)家、一個(gè)沒(méi)有本土像樣互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的國(guó)家，又何談智能服務(wù)？而缺乏關(guān)鍵的動(dòng)力電池、原材料、智能系統(tǒng)等上游供應(yīng)企業(yè)的日本汽車(chē)品牌，又如何繼續(xù)維持優(yōu)勢(shì)？再次提醒，2011年的諾基亞仍然是全球手機(jī)霸主，2009年推出的N97還一度被認(rèn)為是智能手機(jī)的里程碑之一，然而2013年就把手機(jī)業(yè)務(wù)以73億美元賤賣(mài)給微軟。的確豐田在2023年創(chuàng)了新高，但趨勢(shì)正在加速轉(zhuǎn)變。2024年9月，豐田全球銷(xiāo)量同比減少8%，已經(jīng)連續(xù)第八個(gè)月下滑，連累廣汽豐田銷(xiāo)量同比下降高達(dá)21.8%。而且這種下滑不僅僅發(fā)生在中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)以外市場(chǎng)也同比下滑7.8%，其中北美市場(chǎng)下降18.1%，日本本土下降6.3%，歐洲下降2.4%。
北美、日、歐的下降還好說(shuō)，與7月以來(lái)日元匯率暴漲有關(guān)，逐步丟失中國(guó)市場(chǎng)也是注定的事，關(guān)鍵是東盟市場(chǎng)，這是日本經(jīng)營(yíng)60年的重鎮(zhèn)。東盟市場(chǎng)最關(guān)鍵的就是泰國(guó)，其次是印度尼西亞和馬來(lái)西亞。
泰國(guó)年產(chǎn)汽車(chē)約200萬(wàn)輛，印尼和馬來(lái)西亞加起來(lái)也是200萬(wàn)輛，以這三個(gè)國(guó)家為核心，可以覆蓋7億人口的巨大市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)因?yàn)榕R近中國(guó)，未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速非常值得期待。2024年9月豐田在中國(guó)銷(xiāo)量同比下降9.2%，然而在泰國(guó)同比下降27.6%，馬來(lái)西亞同比下降15.8%，當(dāng)然在印度、巴基斯坦、越南有很大漲幅，但是這三個(gè)國(guó)家體量有限。還是要注意趨勢(shì)，豐田2024年1-9月同比下滑僅為1.9%，4-9月下滑2.8%，而9月高達(dá)8%，說(shuō)明下滑正在加速。關(guān)鍵的泰國(guó)市場(chǎng)，2023年日系車(chē)占比的確仍然高達(dá)78%，中國(guó)汽車(chē)占比不過(guò)11%，但問(wèn)題是2022年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占比僅為5%，而日系占86%。日系的衰敗，關(guān)鍵就是電動(dòng)車(chē)尤其中國(guó)電動(dòng)車(chē)的興起。
泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)從2021年的1935輛增加至2023年的76314輛，三年增長(zhǎng)39倍，滲透率已經(jīng)到了12%，甚至海豹EV一個(gè)月就賣(mài)出去2千多輛，比在中國(guó)本土賣(mài)的還多，要注意泰國(guó)每年汽車(chē)銷(xiāo)售量只有中國(guó)的3%。電動(dòng)崛起仍在加速，曼谷2023年一季度滲透率不到5%，2024年一季度已經(jīng)超過(guò)20%，泰國(guó)也已經(jīng)制定了2030年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到30%的目標(biāo)，而按照中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，這一目標(biāo)只會(huì)提前。當(dāng)前超過(guò)8成的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)屬于中國(guó)企業(yè)，畢竟在國(guó)外，特斯拉也失去了外國(guó)品牌的光環(huán)。
現(xiàn)在中國(guó)車(chē)企正涌入泰國(guó)，而泰國(guó)這個(gè)國(guó)家也非常擅長(zhǎng)處理國(guó)際關(guān)系，也可以說(shuō)非常會(huì)站隊(duì)，泰國(guó)市場(chǎng)中國(guó)汽車(chē)與日本汽車(chē)的攻防轉(zhuǎn)換，不僅是汽車(chē)之爭(zhēng)，也是泰國(guó)政府的審時(shí)度勢(shì)。
2023年日本汽車(chē)在東盟市場(chǎng)銷(xiāo)售占比為69.4%，年產(chǎn)量占比更是近八成，東盟也將是全球下一個(gè)崛起的地區(qū)。東盟不像歐盟有這么多國(guó)家，一共只有10個(gè)成員國(guó)，內(nèi)部實(shí)行免關(guān)稅，以泰國(guó)、馬來(lái)西亞為切入口，日本汽車(chē)衰退會(huì)比想象的更快。今天剛宣布，馬總理將訪華。當(dāng)日本最強(qiáng)的汽車(chē)業(yè)倒了，對(duì)日本的沖擊可想而知。
尤其日本還不像美國(guó)和歐洲，可以對(duì)中國(guó)采取貿(mào)易保護(hù)和制裁，日本離中國(guó)太近了，歷史關(guān)系又極為復(fù)雜，日本也沒(méi)法采取有效措施。留給日本的時(shí)間不多了，窗口期估計(jì)也只剩下3年。
日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最理性的策略是，在接下來(lái)三年里，加速融入中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈，這不僅僅是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，也包括造船業(yè)等等產(chǎn)業(yè)。
只是美國(guó)會(huì)同意嗎？日本又能夠在短短三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)觀念轉(zhuǎn)變并且積極擁抱變化嗎？
不過(guò)無(wú)所謂了，對(duì)我們來(lái)說(shuō)，怎么著都行。
反正至少在西太平洋，翻不了天。
